Бизнес-план строительства гостиницы - 2014 (с финансовой моделью) (артикул: 22013 30334)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Обновленный и дополненный бизнес-план строительства гостиницы разработан с целью привлечения инвестиционных средств для строительства современного гостиничного комплекса категории 3*, а также оценки эффективности его деятельности.

  К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая подробный расчет показателей финансовой состоятельности (показатели обслуживания (покрытия) долга, показатели рентабельности, ликвидности, оборачиваемости и др.) и отраслевых показателей эффективности деятельности, анализ чувствительности, анализ безубыточности, макроэкономические индексы, маркетинговые и прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, а также законодательные требования к гостиничным предприятиям и номерам различных категорий.

  РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:

  создать новые рабочие места в регионе реализации проекта;

  удовлетворить спрос на услуги по временному проживанию и прочие услуги, предоставляемые в рамках проекта, в районе реализации проекта;

  получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах.

   

   

  ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

  Рост туристической отрасли в России за счет увеличения туристического потока (как за счет внутреннего, так и въездного направлений).

  Проведение в ближайшие годы на территории Российской Федерации крупных международных спортивных и экономических мероприятий.

  Рост основных показателей российского гостиничного рынка в целом.

  Наличие в составе гостиничного комплекса инфраструктурных элементов, необходимых для организации досуга и отдыха постояльцев.

  Ориентированность объектов блока питания, фитнес-центра и конференц-зала в составе комплекса, в том числе и на клиентов, не размещенных в номерном фонде.

  Грамотное управление гостиничным объектом, высокий уровень квалификации персонала и обслуживания в рамках проекта.

   ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:

  Объем инвестиций в строительство гостиничного комплекса с заданными параметрами составляет порядка 315 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 29 месяцев.

  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

  В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта, заемных средств, а также за счет доходов комплекса на инвестиционной стадии.

  РЫНОК ПРОЕКТА:

  Объем сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости в 2013 году составил *** млрд. долл., что сопоставимо с показателем 2012 годом.

  В первом полугодии 2014 года явным лидером является гостиничный сегмент, чья доля составила ***%. Второе место занимает торговый сегмент, с долей в ***%, на *** п.п. ниже показателя 2013 года за аналогичный период.

  В 2013 году объем российского рынка гостиничных услуг (с учетом выручки от деятельности ресторанов и баров в составе гостиничных комплексов) составил *** млрд. руб.

  В 2013 году номерной фонд гостиниц увеличился лишь на *** тыс. номеров (+***% к 2012 году) и составил немногим более *** тыс. номеров.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  ГЛОССАРИЙ

  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Параметры проектируемого гостиничного объекта

          2.1.1.    Общая концепция

          2.1.2.    Номерной фонд

          2.1.3.    Структурные подразделения

      2.2.    Услуги проекта и «центры прибыли»

      2.3.    Строительные вопросы

      2.4.    Оборудование проекта

          2.4.1.    Основное оборудование и мебель

          2.4.2.    Транспорт

  3.    АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

      3.1.    Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость

      3.2.    Российский рынок гостиничных услуг

          3.2.1.    Классификация гостиниц

          3.2.2.    Типы гостиничных предприятий

          3.2.3.    Объем и динамика рынка

          3.2.4.    Структура гостиничной недвижимости по категориям

          3.2.5.    Географическая структура рынка

              Федеральные округа

              Регионы

          3.2.6.    Количество гостиниц

          3.2.7.    Номерной фонд

          3.2.8.    Число мест размещения

          3.2.9.    Численность гостей

          3.2.10.    Международные операторы на российском рынке

      3.3.    Рынок гостиничных услуг Москвы

          3.3.1.    Основные показатели

          3.3.2.    Предложение

          3.3.3.    Спрос и заполняемость

          3.3.4.    Коммерческие условия

          3.3.5.    Прогноз развития

      3.4.    Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга

          3.4.1.    Основные показатели

          3.4.2.    Предложение

          3.4.3.    Спрос

          3.4.4.    Финансовые условия

      3.5.    Гостиничный рынок Краснодарского края

          3.5.1.    Основные показатели региона

          3.5.2.    Краснодар

          3.5.3.    Сочи

  4.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

      4.1.    Общая характеристика

      4.2.    Продвижение гостиничного комплекса

          4.2.1.    Реклама гостиничного комплекса

  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      5.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

      5.2.    Основные партнеры

      5.3.    График реализации проекта

  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      6.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      6.2.    Исходные данные

          6.2.1.    Налоговое окружение

          6.2.2.    Номенклатура и цены продукции (услуг)

          6.2.3.    Загрузка номерного фонда и план продаж

          6.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

              Энергоресурсы

              Горюче-смазочные материалы (ГСМ)

              Прочие

          6.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          6.2.6.    Калькуляция материальных затрат

          6.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          6.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      6.3.    Калькуляция себестоимости услуг

      6.4.    Расчет выручки

      6.5.    Инвестиционные издержки

      6.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      6.7.    Прогнозный баланс

      6.8.    Налоговые и страховые отчисления

      6.9.    Источники, формы и условия финансирования

          6.9.1.    Потребность и источники финансирования

          6.9.2.    Предлагаемые условия финансирования

      6.10.    Оценка экономической эффективности проекта

          6.10.1.    Методика расчета показателей

              Методология расчета ставки дисконтирования

              Методология расчета финансовых показателей

          6.10.2.    Основные показатели эффективности

          6.10.3.    Финансовая состоятельность проекта

          6.10.4.    Отраслевые показатели деятельности (occupancy, ADR, RevPAR, GOPPAR и пр.)

  7.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      7.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      7.2.    Анализ чувствительности

      7.3.    Уровень безубыточности

      7.4.    Оценка проектных рисков

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТИНИЦАМ И ДРУГИМ СРЕДСТВАМ РАЗМЕЩЕНИЯ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕРАМ ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• Перечень приложений

  СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    Основные параметры проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 2.    Характеристика площадей проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 3.    Номерной фонд проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 4.    Среднее количество постояльцев в номере, чел.

  Таблица 5.    Характеристика блока питания проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 6.    Затраты на оборудование в рамках проекта

  Таблица 7.    Характеристика и затраты на автомобильный транспорт по проекту

  Таблица 8.    Основные показатели сегментов коммерческой недвижимости Москвы в 2013 г.

  Таблица 9.    Объемы региональных рынков гостиничных услуг, 2009-6М 2014 гг., млн. руб.

  Таблица 10.    Регионы с наибольшим количеством гостиниц, 2008-6М 2014 гг., ед.

  Таблица 11.    Регионы с наибольшим номерным фондом гостиниц, 2008-2013 гг., ед.

  Таблица 12.    Регионы с наибольшим числом мест размещения в гостиницах, 2008-6М 2014 гг., ед.

  Таблица 13.    Регионы с наибольшей численностью размещенных в гостиницах гостей, 2008 6М 2014 гг., тыс. чел.

  Таблица 14.    Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы, 2013 г.

  Таблица 15.    Наиболее значимые гостиничные объекты в Москве, заявленные к вводу в 2014 г.

  Таблица 16.    Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга, 2013-6М 2014 гг.

  Таблица 17.    Проекты гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга, заявленные к открытию в 2014-2016 гг.

  Таблица 18.    Основные показатели рынка Краснодарского края по итогам 2013 г.

  Таблица 19.    Дата ввода основных подразделений проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 20.    Сетевой график реализации проекта

  Таблица 21.    Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 22.    Страховые тарифы

  Таблица 23.    Цены на услуги проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 24.    Сезонность цен на размещение в проектируемом гостиничном комплексе, % от среднегодовых цен

  Таблица 25.    Сезонность загрузки номерного фонда проектируемого гостиничного комплекса, % от максимальной за период

  Таблица 26.    Прогноз загрузки номерного фонда по проекту, номеро-дней (всего)

  Таблица 27.    Прогноз загрузки номерного фонда по проекту, номеро-дней (занятых)

  Таблица 28.    Прогноз загрузки номерного фонда по проекту (количество постояльцев), чел.

  Таблица 29.    Нормы объема предоставления услуг по блоку питания и прочим направлениям

  Таблица 30.    План предоставления услуг по блоку питания и прочим направлениям, ед. изм.

  Таблица 31.    Уровень тарифов на энергоресурсы по проекту

  Таблица 32.    Нормы расхода электроэнергии в рамках проекта

  Таблица 33.    Нормы расхода природного газа в рамках проекта

  Таблица 34.    Сезонность потребления природного газа в рамках проекта (месячная), % от потребления за год

  Таблица 35.    Нормы расхода воды для водоснабжения проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 36.    Нормы расхода воды для водоотведения в рамках проектируемого гостиничного комплекса

  Таблица 37.    Потребность проектируемого гостиничного комплекса в электроэнергии, МВт

  Таблица 38.    Потребность проектируемого гостиничного комплекса в природном газе, тыс. м3

  Таблица 39.    Потребность проектируемого гостиничного комплекса в услугах водоснабжения, тыс. м3

  Таблица 40.    Потребность проектируемого гостиничного комплекса в услугах водоотведения, тыс. м3

  Таблица 41.    Нормы расхода ГСМ в рамках проекта

  Таблица 42.    Уровень закупочных цен на ГСМ по проекту

  Таблица 43.    Потребность проектируемого гостиничного комплекса в ГСМ, тонн

  Таблица 44.    Нормы общехозяйственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

  Таблица 45.    Среднесписочная численность работников (на конец периода), чел.

  Таблица 46.    Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 47.    Расходы на оплату труда по проекту, тыс. руб.

  Таблица 48.    Отчисления на социальные нужды по проекту, тыс. руб.

  Таблица 49.    Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 50.    Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 51.    Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

  Таблица 52.    Сроки полезного использования ОС, мес.

  Таблица 53.    Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

  Таблица 54.    Норматив СОК, дней

  Таблица 55.    Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 56.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту, тыс. руб.

  Таблица 57.    Прогноз выручки по проекту (по направлениям услуг), тыс. руб.

  Таблица 58.    Прогноз выручки по проекту (по структурным подразделениям), тыс. руб.

  Таблица 59.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 60.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 61.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 62.    Прогнозный баланс проекта (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 63.    Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 64.    Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 65.    Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 66.    Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 67.    Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

  Таблица 68.    Прогноз налога на землю, тыс. руб.

  Таблица 69.    Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 70.    Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 71.    Параметры инвестиционных кредитов по проекту

  Таблица 72.    Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 73.    Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 74.    График обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.

  Таблица 75.    Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 76.    Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 77.    Показатели эффективности проекта

  Таблица 78.    Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 79.    Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  Таблица 80.    Отраслевые показатели деятельности проектируемого гостиничного предприятия

  Таблица 81.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 82.    Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 83.    Расчет точки безубыточности

  Таблица 84.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  Таблица 85.    Качественный анализ рисков проекта

  Таблица 86.    Требования к гостиницам и другим средствам размещения согласно законодательству РФ

  Таблица 87.    Требования к номерам гостиниц и других средств размещения различных категорий согласно законодательству РФ

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России, 2007-2013 гг., прогноз на 2014 г., млрд. долл.

  Диаграмма 2.    Структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2013 г., 1 пол. 2014 г., %

  Диаграмма 3.    Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2012 г.-1 пол. 2014 г., млн. долл.

  Диаграмма 4.    География сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости, 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 5.    Динамика российского рынка гостиничных услуг, 2005-6М 2014 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 6.    Сравнительная характеристика насыщенности гостиничной недвижимостью российских и зарубежных городов, 2013 г., кол-во номеров на 1 000 жителей

  Диаграмма 7.    Структура гостиничной недвижимости в России по категориям, %

  Диаграмма 8.    Структура российского рынка гостиничных услуг по федеральным округам, 2013 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 9.    Региональная структура российского рынка гостиничных услуг, 2013 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 10.    Динамика количества гостиниц в России, 2002-6М 2014 гг., ед.

  Диаграмма 11.    Прирост гостиниц в России, 2002-2013 гг., ед.

  Диаграмма 12.    Распределение гостиниц по федеральным округам РФ, 2013 г., ед.

  Диаграмма 13.    Динамика номерного фонда гостиниц в России, 2002-2013 гг., ед.

  Диаграмма 14.    Распределение номерного фонда гостиниц по федеральным округам РФ, 2013 г., ед.

  Диаграмма 15.    Динамика числа мест размещения в гостиницах в России, 2002-6М 2014 гг., млн. ед. и %

  Диаграмма 16.    Распределение числа мест размещения в гостиницах по федеральным округам РФ, 2013 г., ед.

  Диаграмма 17.    Динамика численности размещенных гостей в гостиницах на территории РФ, 2002-6М 2014 гг., млн. чел.

  Диаграмма 18.    Распределение численности гостей в гостиницах по федеральным округам РФ, 2013 г., млн. чел.

  Диаграмма 19.    Доли крупнейших международных гостиничных операторов в структуре номерного фонда гостиниц под управлением международных операторов на российском рынке, 2013 г., %

  Диаграмма 20.    Динамика прироста предложения номеров в Москве, 2013–1 пол. 2014 гг., прогноз на 2 пол. 2014 г., ед.

  Диаграмма 21.    Структура предложения на московском гостиничном рынке, 1 пол. 2014 г., %

  Диаграмма 22.    Загрузка московских гостиниц по категориям, январь-июнь 2013-2014 гг., %

  Диаграмма 23.    Средняя стоимость размещения в московских отелях, 1 пол. 2013-2014 гг., долл.

  Диаграмма 24.    Результаты работы качественных гостиниц Москвы в июне 2014 гг., %

  Диаграмма 25.    Структура московского гостиничного рынка, 6М 2014 г. и прогноз на 2025 г., %

  Диаграмма 26.    Результаты работы качественных гостиниц Москвы в 2008-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., %

  Диаграмма 27.    Структуры качественного номерного фонда Санкт-Петербурга, 2013-1 кв. 2014 гг.

  Диаграмма 28.    Динамика числа туристов, посетивших Санкт-Петербург, 2006-2013 гг., прогноз на 2014 г., млн. чел.

  Диаграмма 29.    Средняя цена продажи номеров в Санкт-Петербурге, руб./сутки, 2011-1 пол. 2014 гг.

  Диаграмма 30.    Результаты работы качественных гостиниц Санкт-Петербурга в 2013 гг., %

  Диаграмма 31.    Структура качественного гостиничного фонда Краснодара по категориям звёзд, 2013 г.

  Диаграмма 32.    Структура туристического потока в Сочи, 2013 г.

  Диаграмма 33.    Динамика загрузки проектируемого гостиничного комплекса, % от плановой (максимальной)

  Диаграмма 34.    Средняя загрузка номерного фонда проектируемого гостиничного комплекса, % от максимальной за период

  Диаграмма 35.    Прогноз выручки проекта, тыс. руб.

  Диаграмма 36.    Структура выручки проекта, %

  Диаграмма 37.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 38.    Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 39.    Структура финансирования проекта, %

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Средний показатель сезонности цен на размещение по проекту, % от среднегодовых цен

  График 2.    Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  График 3.    Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

  График 4.    EBITDA по проекту, тыс. руб.

  График 5    DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 6.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 7.    Точка безубыточности, тыс. руб.

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.    Классификация гостиниц и иных средств размещения и номеров в них

  Схема 2.    Схема взаимодействия клиента, гостиницы и туроператора

  Схема 3.    Взаимодействие с кредитующим банком

• Рынок сэндвич-панелей (выпуск 2)
  Следует подчеркнуть, что фокус экспортной политики России сосредоточен на странах бывшего социалистического лагеря, что указывает на использование развитых прежде торговых связях. Основной процент из этих стран составляют страны СНГ. Тенденция импортозамещения внутренним производством с последующим экспортом пока ещё не реализуется на российском рынке сэндвич-панелей. Это говорит о том, что этот рынок, также, как и другие рынки стройматериалов в России не является очень мобильным и гибким, а также в значительной степени зависит от импорта, хотя и начинает внедрять собственные технологии и экспортировать товар в другие страны. Основная конкуренция на рынке сэндвич-панелей происходит в плоскости технологии производства, ассортимента, предоставления сопутствующих услуг и цены. Существует также региональная конкуренция, но она в большей степени касается не производителей сэндвич-панелей, а дистрибьюторов. Несмотря на то, что происходит запуск новых производственных линий в регионах, центрами производства сэндвич-панелей остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Во всех Федеральных округах представлено производство строительных сэндвич-панелей, а производство панелей для холодильных камер в основном сосредоточено в Московской области и Санкт- Петербурге. Большинство компа…
• Исследование российского рынка изделий из металлокерамики
  1. Описание, виды и классификация металлокерамических сплавов
  2. Характеристики различных видов и марок сплавов
  3. Оборудование, необходимое для получения металлокерамических
  сплавов, сырье, комплектующие
  3.1. Виды оборудования, применяемого для получения металлокерамических сплавов. Основные участники российского рынка оборудования.
  В данном разделе предполагается представить краткое описание используемого оборудования. При этом для основных видов оборудования представить данные о производителях либо торговых компаниях, осуществляющих реализацию на территории России.
  3.2. Виды сырья и комплектующих для получения металлокерамических сплавов.
  В данном разделе предполагается представить информацию по сырьевым материалам для производства металлокерамических изделий. При этом для основных видов сырьевых материалов представить данные о производителях либо о торговых компаниях, осуществляющих реализацию на территории России.
  4. Особенности производства металлокерамических изделий
  5. Анализ выпускаемых изделий из металлокерамики на Российском рынке
  В рамках работы над данным разделом будет осуществлена ассортиментная сегментация продукции из металлокерамики.
  6. Факторы, влияющие на изготовление и применение металлокерам…
• Апартаменты - новый формат на рынке жилья. Март 2012 г.
  Содержание
  Введение
  1. Апартаменты. Общая характеристика. История появления сегмента
  2. Апартаменты в аренду
  2.1. Городской формат
  2.2.Загородный формат
  3. Апартаменты на продажу
  3.1.Структура апартаментного фонда
  3.2.Предложение
  3.3.Цены
  3.4.Машиноместа
  3.5.Темпы продаж. Факторы успешности проектов
  3.6.Анализ спроса, анализ потребительских предпочтений
  4. Прогноз развития рынка
  5. Апартаменты. Зарубежный опыт
  5.1. Сервисные апартаменты и апарт-отели
  5.2. Кондоминиум-отели
  Приложение. Паспорта комплексов с апартаментами на продажу, представленных на рынке Москвы
  
  Профиль BLACKWOOD
  Компания BLACKWOOD работает на рынке недвижимости с 1991 г. Международные стандарты качества оказания услуг и принципы западного менеджмента, заложенные в основу деятельности компании с момента основания, позволили сформировать одну из лучших на рынке команду специалистов в области недвижимости, а также заслужить уважение клиентов и профессиональных участников рынка. На сегодняшний день компания BLACKWOOD является одним из лидеров на рынке консалтинговых и брокерских услуг в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Компания также реализует собственные инвестиционные и девелоперские проекты.
• Рынок строительного проектирования
  Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проек-тирование в промышленности и строительстве», тыс руб. Ввиду того, что кризис ликвидности коснулся, так или иначе представителей различных отраслей, посмотрим на динамику изменения кредиторской (Таблица 1.1в) и дебиторской (Таблица 1.1г) задолжен-ностей по обозначенной отрасли. Анализируя данные представленные в таблице 1.1в, в 2009 году прослеживается следующая дина-мика среднемесячного показателя кредиторской задолженности по исследуемым регионам, при сравнении с аналогичным показателем 2008 года:  Согласно данным в таблице 1.1г, среднемесячный показатель дебиторской задолженности за 2009 год, у проектных предприятий демонстрировал следующую динамику, в:  Комментируя все вышеизложенные данные можно сделать следующие
• Антикризисный оперативный анализ «Трубная продукция (Уральский ФО)»
  Производство бесшовных труб, как и других видов трубной продукции, в обеих областях в одно и то же время характеризовалось ростом и падением. Худшим месяцем 2008 года является ноябрь. 1 - Отгрузка продукции собственного производства 2 - Индекс физического производства