Отчет посвящен анализу состояния и прогнозу развития российского рынка стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС). Исследование охватывает период с 2013 по 2021 годы, также приведен прогноз развития рынка в 2022-2026 гг. В качестве источников информации использовались результаты телефонных интервью с участниками рынка (производителями и потребителями), данные Росстата, ФТС РФ, Росавтодора, данные СМИ и интернет. Отчет состоит из 7 глав, содержит 119 страниц, в т.ч. 38 таблиц и 26 иллюстраций (графиков, диаграмм).

В первой главе отчета приведены характеристики основных видов стабилизирующих добавок для ЩМАС и требования, предъявляемые к качеству данной продукции.

Вторая глава посвящена анализу данных о производстве стабилизирующих добавок для ЩМАС. Приведена оценка производственных мощностей и уровня их загрузки, приведены данные об объемах и динамике производства стабилизирующих добавок в 2013-2021 гг. Также приведено описание ведущих производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте и основных характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, основных регионах сбыта.

В третьей главе отчета приведен анализ внешнеторговых операций со стабилизирующими добавками для ЩМАС. Приведены данные об объемах и динамике импорта и экспорта, структуре поставок в разрезе стран происхождения/стран назначения, объемах импортных поставок стабилизирующих добавок в разрезе торговых марок и компаний-импортеров. 

В четвертой главе отчета приведена оценка емкости российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС. Приведен баланс "производство-потребление" данной продукции. Также в данном разделе проведена оценка рыночных долей основных поставщиков стабилизирующих добавок на российский рынок за последние 9 лет, оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.

В пятой главе представлен ценовой анализ. Приведена информация о средних ценах производителей (прайсовые цены) на стабилизирующие добавки для ЩМАС по состоянию на апрель 2017 г., май 2018 г. и апрель 2022 г., также в этом разделе приведены данные о средних ценах приобретения стабилизирующих добавок в различных регионах РФ (с учетом доставки) в 2015-2021 гг.

В шестой главе приводится информация об общем состоянии дорожной отрасли, включая данные о протяженности и типах дорог в стране, статистике реконструкции и строительства новых дорог в различных регионах РФ. Также в данном разделе отчета приведены данные об объемах производства асфальтобетонных смесей в разрезе регионов России, а также оценка объемов и динамики производства щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, как в целом по стране, так и в разрезе компаний-производителей (37 компаний, в т.ч. 25 производителей в 2021 г.)

В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС на период до 2026 года.

1. Характеристика объекта исследования, сильные и слабые стороны стабилизирующих добавок различных типов
2. Производство стабилизирующих добавок для ЩМАC
2.1. Оценка производственных мощностей и динамики производства стабилизирующих добавок для ЩМАС в РФ в 2013-2021 гг.
2.2. Характеристика ведущих производителей добавок для ЩМАC
2.2.1. Производители стабилизирующих добавок на основе целлюлозы
   ООО "Реттенмайер Рус Продуктион" (ТМ VIATOP)
   ООО "ТПК ГБЦ" (ТМ СД ГБЦ)
   ООО "ТК Риминвест" (ТМ СЦД, Гранулит-66)
   ООО "Фирма Тюмень Эковата"/ООО "Эковата Экстра" (ТМ Армидон)
   ООО "Селена" (ТМ НАНОБИТ)
   ООО "Партнер" (ТМ Стабцел)
   ООО "Спика Сибирь" (ТМ НОВАЦЕЛ, производство прекращено)
   ООО "АБЗ Капотня" (ТМ Гасцел, производство прекращено)
2.2.2. Производители стабилизирующих добавок на основе хризотил-асбеста
   ООО ПК "Стилобит" (ТМ ХРИЗОТОП, СТИЛОБИТ)
   ООО "ОМ" (ТМ ХРИХОПРО)
3. Внешнеторговые операции со стабилизирующими добавками для ЩМАС  в 2013-2021 гг.
3.1. Импорт
   3.1.1. Объемы и динамика импортных поставок
   3.1.2. Средние цены на импортируемую продукцию
   3.1.3. Структура поставок в разрезе стран происхождения
   3.1.4. Структура поставок в разрезе торговых марок
   3.1.5. Структура поставок в разрезе компаний-импортеров
3.2. Экспорт
   3.2.1. Объемы и динамика экспортных поставок
   3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
   3.2.3. Структура поставок в разрезе торговых марок
4. Оценка емкости и динамики российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг.
4.1. Баланс "производство-потребление" стабилизирующих добавок для ЩМАС
4.2. Конкурентный анализ: доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка в 2013-2021 гг.
5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС
5.2. Средние цены приобретения стабилизирующих добавок для ЩМАС
6. Состояние потребляющих отраслей
6.1. Текущее состояние дорожной отрасли (протяженность и тип дорог, региональная статистика реконструкции и строительства новых дорог  в 2013-2021 гг.)
6.2. Реализация Национального проекта "Безопасные качественные дороги"
6.3. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей в России
6.4. Объемы и динамика производства ЩМАС
7. Прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС  в 2022-2026 гг.
7.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России
7.2. Прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС

Список таблиц

Таблица 1. Требования к качеству целлюлозных волокон для производства стабилизирующих добавок для ЩМАС
Таблица 2. Производственные мощности по выпуску стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг.
Таблица 3. Средняя загрузка производственных мощностей по выпуску стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг.
Таблица 4. Финансовые показатели деятельности  ООО "Реттенмайер Рус Продуктион" в 2013-2021 гг.
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ООО "ТПК ГБЦ" в 2015-2021 гг.
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ООО "ТК Риминвест" в 2015-2021 гг.
Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО "Эковата Экстра"  в 2014-2021 гг.
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО "Фирма Тюмень Эковата"  в 2014-2021 гг.
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ООО "Селена" в 2014-2021 гг.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО "Партнер" в 2018-2021 гг.
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО ПК "Стилобит"  в 2014-2021 гг.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "ОМ" в 2016-2021 гг.
Таблица 13. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС  в 2013-2021 гг. в разрезе стран происхождения
Таблица 14. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг. в разрезе торговых марок
Таблица 15. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг. в разрезе компаний-импортеров
Таблица 16. Структура экспорта стабилизирующих добавок для ЩМАС  в 2013-2021 гг. в разрезе стран назначения, т
Таблица 17. Структура экспорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг. в разрезе торговых марок
Таблица 18. Баланс производство-потребление стабилизирующих добавок  для ЩМАС в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 19. Доли основных игроков в структуре поставок стабилизирующих добавок для ЩМАС на российский рынок в 2013-2021 гг., %
Таблица 20. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг.
Таблица 21. Прайсовые цены некоторых производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС по состоянию на апрель 2017 г., май 2018 г. и апрель 2022 г., руб./т
Таблица 22. Средние закупочные цены на стабилизирующие добавки для ЩМАС  в разрезе регионов РФ в 2015-2021 гг., руб./т
Таблица 23. Протяженность автомобильных дорог в России в 2013-2021 гг., тыс. км
Таблица 24. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в разрезе регионов России по состоянию на 2021 г., км
Таблица 25. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения по типам покрытия в разрезе регионов России по состоянию на 2021 г., км
Таблица 26. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием в 2013-2021 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 27. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в 2013-2021 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 28. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  в 2013-2021 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 29. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2013-2021 гг. в разрезе  регионов России
Таблица 30. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2013-2021 гг.  в разрезе регионов России
Таблица 31. Некоторые показатели паспорта федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Таблица 32. Некоторые показатели паспорта федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" Национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Таблица 33. Объемы производства АБС по типам в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 34. Объемы производства АБС в разрезе регионов в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 35. Темпы роста производства АБС в разрезе регионов в 2013-2021 гг., %
Таблица 36. Объемы производства ЩМАС некоторыми предприятиями в 2014-2021 гг., тыс. т
Таблица 37. Показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2022-2026 гг.
Таблица 38. Прогноз объемов и динамики потребления стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2022-2026 гг., тыс. т, %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы и динамика производства стабилизирующих добавок для ЩМАC в России в 2013-2021 гг., тыс. т., %
Рисунок 2. Структура производства различных типов стабилизирующих добавок для ЩМАC в России в 2013-2021 гг., %
Рисунок 3. Объемы производства стабилизирующей добавки VIATOP  ООО "Реттенмайер Рус Продуктион" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства стабилизирующей добавки СД ГБЦ  ООО "ТПК ГБЦ" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства стабилизирующей добавки Гранулит-66 и СЦД  ООО "ТК Риминвест" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства стабилизирующей добавки Армидон  ООО "Эковата Экстра" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства стабилизирующей добавки НАНОБИТ  ООО "Селена" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства стабилизирующих добавок Стабцел  ООО "Партнер" в 2018-2021 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства стабилизирующих добавок Стилобит  ООО ПК "Стилобит" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства стабилизирующей добавки Хризопро  АО "Оренбургские минералы"/ООО "ОМ" в 2013-2021 гг.
Рисунок 11. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг., т
Рисунок 12. Средние цены на импортируемые стабилизирующие добавки  для ЩМАС в 2013-2021 гг., $/т
Рисунок 13. Объемы экспорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2021 гг., т
Рисунок 14. Объемы производства и потребления стабилизирующих добавок  для ЩМАС в РФ в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 15. Доля импортной продукции на российском рынке в 2013-2021 гг., %
Рисунок 16. Структура рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС по типам основы в 2013-2021 гг., %
Рисунок 17. Средние цены приобретения стабилизирующих добавок для ЩМАС  в России в 2013-2021 гг. и динамика их изменения, руб./т, %
Рисунок 18. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог  с твердым покрытием в 2013-2021 гг., км
Рисунок 19. Структура строительства и реконструкции автомобильных дорог  с твердым покрытием общего пользования в 2013-2021 гг., км, %
Рисунок 20. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог  с асфальтобетонным покрытием в 2013-2021 гг., км
Рисунок 21. Доля автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в общем объеме строительства и реконструкции автодорог в 2013-2021 гг., %
Рисунок 22. Объемы и динамика производства АБС в 2013-2021 гг., млн т, %
Рисунок 23. Структура производства АБС по типам в 2013-2021 гг., %
Рисунок 24. Структура производства АБС в разрезе федеральных округов  в 2013-2021 гг., %
Рисунок 25. Объемы и динамика производства ЩМАС в РФ в 2013-2021 гг., млн т, %
Рисунок 26. Доля ЩМАС в структуре производства АБС в РФ в 2013-2021 гг., %
Рисунок 26. Прогноз производства стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2022-2026 гг., тыс. т