Отчет посвящен анализу текущего состояния российского рынка силикатных стеновых материалов и прогнозу его развития на период до 2022 г. Отчет подготовлен на основе опроса производителей анализируемой продукции, изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг, данных региональных СМИ и интернет-сайтов предприятий-производителей, а также данных ГС-Эксперт. Отчет состоит из 9 глав, содержит 73 страницы, в том числе 27 таблиц, 23 рисунка (графики, диаграммы).

В первой главе отчета анализируются данные об объемах и динамике производства силикатных стеновых материалов в России, а также об уровне загрузке имеющихся производственных мощностей. 

Во второй главе отчета приведены данные о региональной структуре производства силикатных стеновых материалов.

В третьей главе приведены данные о количестве действующих в стране силикатных заводов, а также об объемах и динамике производства силикатных стеновых материалов в разрезе действующих силикатных заводов в 2019 г. и по итогам 6 месяцев 2020 г.

В четвертой главе представлены данные о финансовых показателях деятельности силикатных заводов за период 2016-2019 гг.

В пятой главе приведена оценка товарной структуры производства силикатных стеновых материалов. Особое внимание уделено анализу производства силикатных стеновых перегородочных плит и стеновых блоков - наиболее быстро растущему сегменту силикатных стеновых материалов.

В шестой главе отчета представлен ценовой анализ.

В седьмой главе проведен анализ конкурентной среды. Приведены данные об объемах и динамике производства конкурирующих продуктов: керамического кирпича и блоков из автоклавного газобетона/газосиликата. Также в данном разделе представлена информация о рыночных долях штучных стеновых материалов в РФ в целом, а также в разрезе федеральных округов.

В восьмой главе отчета приведены сведения об объемах и динамике жилищного строительства, структуре ввода жилья по материалам стен и этажности.

В девятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов на период до 2022 г.

1. Объем и динамика производства силикатных силикатных стеновых материалов в РФ. Загрузка производственных мощностей
2. Региональная структрура производства силикатных стеновых материалов
3. Объемы производства силикатных стеновых материалов основными заводами-производителями
4. Финансовые показатели деятельности силикатных заводов
5. Товарная структра производства. Производство средне- и крупноформатных силикатных изделий (силикатных стеновых блоков и перегородочных плит)
   5.1. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов производства
   5.2. Объемы и динамика производства силикатных стеновых блоков  и перегородочных плит
   5.3. Региональная структура производства стеновых блоков и перегородочных плит
   5.4. Объемы производства в разрезе ведущих компаний-производителей
   5.5. Ассортимент выпускаемой продукции
6. Ценовой анализ
   6.1. Средние цены производителей
   6.2. Средние цены приобретения
7. Анализ конкурентной среды
   7.1. Объемы и региональная структура производства конкурирующих стеновых материалов
       7.1.1. Керамический кирпич
          7.1.1.1. Объемы и динамика производства керамического кирпича
          7.1.1.2. Региональная структура производства керамического кирпича
          7.1.1.3. Объемы и динамика производства керамического кирпича в разрезе предприятий
       7.1.2. Блоки из автоклавного газобетона (газосиликата)
          7.1.2.1. Объемы и динамика производства блоков из автоклавного газобетона
          7.1.2.2. Региональная структура производства блоков из автоклавного газобетона
          7.1.2.3. Объемы производства блоков из ячеистого бетона основными предприятиями
   7.2. Оценка рыночных долей стеновых материалов по РФ и федеральным округам
8. Показатели жилищного строительства по округам и регионам
   8.1. Объемы и динамика ввода жилья
   8.2. Структура ввода жилья по стеновым материалам и этажности
      8.2.1. Структура строительства жилья по стеновым материалам
      8.2.2. Структура строительства жилья по этажности
   8.3. Объемы ипотечного кредитования и договоров долевого участия
9. Прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов в 2020-2022 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Структура производства силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2019 г. и по итогам 6 мес. 2020 г.

Таблица 2. ТОП-10 производителей силикатных стеновых материалов в 2019 г.
Таблица 3. ТОП-10 производителей силикатных стеновых материалов  по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 4. Объемы и динамика производства силикатных стеновых материалов  в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности предприятий-производителей силикатных изделий в 2016-2019 гг.
Таблица 6. Доля производства СБ и СП в общем объеме выпуска силикатных изделий в разрезе предприятий-производителей
Таблица 7. Количество действующих заводов и объемы производства СБ и СП в разрезе регионов за период 2015 - 6 мес. 2020 г.
Таблица 8. Объемы производства СБ и СП в разрезе предприятий-производителей за период 2015 - 6 мес. 2020 г., прогноз на 2020 г.
Таблица 9. Темпы роста производства СБ и СП в разрезе предприятий-производителей за период 2016 - 6 мес. 2020 г., прогноз на 2020 г.
Таблица 10. Ассортимент выпускаемых стеновых блоков в разрезе предприятий-производителей
Таблица 11. Ассортимент выпускаемых перегородочных плит в разрезе предприятий-производителей
Таблица 12. Средние цены производителей на силикатный кирпич в РФ и некоторых федеральных округах в 2019 и по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 13. Среднегодовые цены производителей на силикатный кирпич  в разрезе регионов в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 14. Средние цены приобретения силикатного кирпича в РФ и некоторых федеральных округах в 2019 и по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 15. Среднегодовые цены приобретения силикатного кирпича  в разрезе регионов РФ в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 16. Объемы и динамика производства керамического кирпича в разрезе субъектов Федерации за период 2018 – 6 мес. 2020 г., млн усл. кирп., %
Таблица 17.  Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями за период 2018 – 6 мес. 2020 г., млн усл. кирпичей
Таблица 18. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона ведущими предприятиями в 2018-2019 гг., тыс. м3
Таблица 19. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., %
Таблица 20. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство"  в России в 2020 г., млрд руб., %
Таблица 21. Объемы и динамика ввода жилых домов в России  за период 2019 - 6 мес. 2020 г., млн м2, %.
Таблица 22. Объемы и динамика ввода в действие жилых домов в разрезе субъектов Федерации за период 2019 - 6 мес. 2020 г., тыс. м2, %
Таблица 23. Объемы ИЖС в разрезе субъектов Федерации  за период 2019 - 6 мес. 2020 г., тыс. м2
Таблица 24. Доля ИЖС в разрезе субъектов Федерации  за период 2019 - 6 мес. 2020 г., %
Таблица 25. Объем и динамика выдачи ипотечных кредитов  за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, млн руб., %
Таблица 26. Количество и динамика выдачи ипотечных кредитов  за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, млн руб., %
Таблица 27. Количество и динамика зарегистрированных договоров долевого участия за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, ед., %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы и динамика производства силикатных стеновых материалов  в России в 2017-2020 гг.
Рисунок 2. Темпы роста производства силикатных стеновых материалов  в России в 2018-2020 гг. по полугодиям
Рисунок 3. Средняя загрузка предприятий-производителей силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2019 г.
Рисунок 4. Динамика рентабельности продаж и рентабельности по чистой прибыли предприятий силикатной промышленности в 2015-2019 гг.
Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж и рентабельности по чистой прибыли предприятий-производителей СБ и СП в 2015-2019 гг.
Рисунок 6. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в России за период 2015 - 6 мес. 2020 гг.
Рисунок 7. Средняя доля производства СБ и СП в общем объеме выпуска силикатных изделий у заводов-производителей анализируемой продукции
Рисунок 8. Объемы и динамика производства СБ и СП в России в 2015-2020 гг.
Рисунок 9. Товарная структура производства СБ и СП в России в 2015-2020 гг.
Рисунок 10. Региональная структура производства СБ и СП в 2015-2020 гг.
Рисунок 11. Динамика изменения средних цен производителей на силикатный кирпич в РФ за 01.2018 - 06.2020 г.
Рисунок 12. Динамика изменения средних цен приобретения силикатного кирпича  в РФ за период 01.2018 - 06.2020 г.
Рисунок 13. Объемы и динамика производства керамического кирпича  в 2016-2020 гг.,  млн усл. кирп., %
Рисунок 14. Структура производства керамического кирпича в разрезе федеральных округов за период 2018 – 6 мес. 2020 г., %
Рисунок 15. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона  в 2016-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 16. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2018-2019 гг., %
Рисунок 17. Темпы роста производства блоков из автоклавного газобетона  в разрезе федеральных округов в 2018-2019 гг., %
Рисунок 18. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в России в 2016-2020 гг., %
Рисунок 19. Объемы ввода жилья по материалам стен в 2015-2019 гг., тыс. м2
Рисунок 20. Структура ввода жилья по материалам стен в 2015-2019 гг., %
Рисунок 21. Объемы ввода жилья по этажности в 2015-2019 гг., тыс. м2
Рисунок 22. Структура ввода жилья по этажности в 2015-2019 гг., %
Рисунок 23. Объемы ипотечного кредитования в России в 2015-2020 гг., млрд руб.