Данная работа представляет собой аналитический обзор рынка газобетона в России.

Газобетон – это разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. В качестве вяжущего материала применяют портландцемент. Газообразователем, как правило, служит алюминиевая пудра. При введении ее в смесь происходит реакция с известью или щелочью, в результате которой выделяется водород.

Строить из газобетона достаточно легко, при низких затратах времени. Преимущества в строительстве – это небольшая плотность и легкость, а также большие размеры блоков по сравнению с кирпичом (один блок, выпускаемый предприятием, заменяет двенадцать кирпичей) – всё это позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки.

В отчете приведена подробная информация об объеме и динамике рынка газобетона в России. Рынок газобетона относится к локальным рынкам. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Общее число заводов по производству газобетона в 2014 г. увеличилось до 74.

Учитывая текущие тенденции на рынке производства автоклавного газобетона в Российской Федерации можно сделать вывод о том, что объем рынка продолжит свой рост. Прогноз производства газобетона в РФ наглядно представлен в соответствующем разделе обзора.

Объем внутреннего потребления газобетона в России в 2013-2014 годах увеличился на 15,2%. При этом внутреннее производство газобетона выросло только на 14,2%

Продукт, выпускаемый на импортных линиях, оценивается на 10,7 % дороже, чем аналог с отечественных линий, что закономерно, так как продукция заводов с импортными линиями, как правило, характеризуется лучшими физико-механическими характеристиками и более точными геометрическими размерами. Что касается регионов, то самый дорогой газобетон в Сибирском федеральном округе, самый дешевый — в Южном округе.

В отчете представлены данные по крупным производителям газобетона в России, которые работают на современном технологическом оборудовании. Среди них: ООО А-СилБет, ЗАО АэроБел, ЗАО Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск и другие.

В отчете отдельно представлен обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО.

Рынок газобетона в ЮФО является одним из наиболее динамичных в России. Быстрому развитию рынка способствовало:
• до недавнего времени малое количество мощностей;
• экономическая и строительная активность, обусловленная подготовкой к Олимпиаде в Сочи;
• сравнительно благоприятная экономическая ситуация в ключевых регионах ЮФО, особенно в Краснодарском крае.

Наибольшие объемы строительства характерны для Краснодарского края и Ростовской области, которые являются экономическими лидерами ЮФО.

В ходе исследования был проведен анализ крупнейших производителей газобетона, работающих на рынке ЮФО, а также анализ потребления. Можно выделить следующие типы потребителей газобетона:
 компании - застройщики жилья;
 компании – застройщики нежилых зданий (общественного, коммерческого, промышленного, бытового, административного, торгового назначения);
 индивидуальные застройщики (население).

Наиболее крупные потребители газобетона представлены в сегменте компаний – застройщиков жилья. Крупнейшие застройщики жилья в ЮФО представлены в отчете.

В рамках исследования представлен прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Оглавление
1.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА    8
1.1.    Описание проекта и предполагаемой продукции    8
1.2.    Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах    11
1.3.    Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России    22
1.4.    Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года    29
1.5.    Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года    32
1.6.    Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО    34
3.1.1    Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО    34
3.1.2    Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка    40
3.1.3    Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года    41
3.1.4    Структура производства в ЮФО в 2014 году    42
1.7.    Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО    46
1.8.    Анализ потребления газобетона в ЮФО    51
3.1.5    Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году    51
3.1.6    Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году    52
1.9.    Потребление газобетона в Ростовской области    54
1.10.    Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года    58
1.11.    Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года    60
Информация об исполнителе проекта    62

Перечень рисунков
Рисунок 1.1 Автоклавный газобетон    7
Рисунок 1.2 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3    10
Рисунок 1.3 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, %    13
Рисунок 1.4 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м.    14
Рисунок 1.5 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг.    15
Рисунок 1.6 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г.    17
Рисунок 1.7 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г.    18
Рисунок 1.8 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду    21
Рисунок 1.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам    22
Рисунок 1.10 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года    23
Рисунок 1.11 Производство и потребление газобетона в РФ    24
Рисунок 1.12 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, %    24
Рисунок 1.13 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, %    27
Рисунок 1.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО    29
Рисунок 1.15 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО    31
Рисунок 1.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), %    35
Рисунок 1.17 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), %    36
Рисунок 1.18 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года    38
Рисунок 1.19 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м    39
Рисунок 1.20 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014)    43
Рисунок 1.21 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014)    44
Рисунок 1.22 Структура потребления газобетонной продукции в Ростовской области в 2014 году    54
Рисунок 1.23 Структура производства газобетона в Ростовской области и в соседних регионах, %    56
Рисунок 1.24 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м3    58
Рисунок 1.25 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м3    59
 
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов    8
Таблица 1.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89    8
Таблица 1.3. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах    9
Таблица 1.4. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах    10
Таблица 1.5. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг.    11
Таблица 1.6. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м.    14
Таблица 1.7. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г.    15
Таблица 1.8. Ведущие предприятия по производству газобетона    17
Таблица 1.9. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом    24
Таблица 1.10. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам    25
Таблица 1.11. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении    27
Таблица 1.12. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    28
Таблица 1.13. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    29
Таблица 1.14. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    29
Таблица 1.15. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    30
Таблица 1.16. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    31
Таблица 1.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    31
Таблица 1.18. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015)    33
Таблица 1.19. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    35
Таблица 1.20. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м.    37
Таблица 1.21. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    39
Таблица 1.22. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    39
Таблица 1.23. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    40
Таблица 1.24. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям    41
Таблица 1.25. Характеристика основных производителей    45
Таблица 1.26. Объемы производства и рыночные доли основных производителей    49
Таблица 1.27. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    50
Таблица 1.28. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года    51
Таблица 1.29. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году    52
Таблица 1.30. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    52
Таблица 1.31. Производители газобетона в Ростовской обл. и в соседних регионах    55
Таблица 1.32. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах    57
Таблица 1.33. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов)    58