Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Рынок щебня на Юге России в 1 полугодии 2013 г. (артикул: 17803 30334)

Дата выхода отчета: 20 Августа 2013
География исследования: Россия
Период исследования: 2013
Количество страниц: 111
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    В исследовании «Рынок щебня на Юге России в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

    В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по двум федеральным округам и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Юге России. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Краснодарском крае и Ростовской области.

    В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства.  Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

    Объектом исследования является рынок щебня. 

    Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня на Юге РФ (по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам).

    Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 111 страниц; иллюстрирован 44 диаграммами; 61 таблицей, 2 картами.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

    ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

    МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    8

    РЕЗЮМЕ    10

    1.    РЫНОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    13

    2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    17

    2.1.    Общероссийские тенденции потребления щебня    17

    2.2.    Потребление щебня в южных регионах России    21

    2.3.    Объемы рынка щебня на Юге России в стоимостном выражении    25

    2.4.    Тенденции развития сегментов потребления щебня на Юге России    27

    3.    ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    37

    3.1.    Общероссийские тенденции выпуска щебня    37

    3.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Юга России в 2011-2013 гг.    41

    3.3.    Сезонные колебания в производстве щебня на Юге России    43

    3.4.    Региональная структура и динамика производства щебня в южных регионах РФ в 2008-2013 гг.    46

    4.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2011-2013 гг.    51

    4.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня    51

    4.2.    Динамика цен на щебень в Южных регионах РФ    54

    4.3.    Цены производителей щебня на Юге России    62

    4.4.    Логистические расходы на рынке щебня южных регионов    63

    5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    66

    5.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов    66

    5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом    69

    5.3.    Поставки щебня по железной дороге на Юге России    73

    5.4.    Поставки щебня автомобильным и водным транспортом на Юге России    81

    6.    ИМПОРТ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    85

    7.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    87

    7.1.    Основные производители на рынке щебня южных регионов    87

    7.2.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    90

    7.3.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в южных регионах    91

    8.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    97

    8.1.    Тенденции развития рынка щебня в южных регионах    97

    8.2.    Ситуация на рынке щебня в Краснодарском крае    99

    8.3.    Ситуация на рынке щебня в Ростовской области    105

    Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    111

  • Перечень приложений

    Картографический материал

    Карта 1. Карта Южной России    13

    Карта 2. Карта Северо-Кавказской железной дороги    74

    Перечень диаграмм

    1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    17

    2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    18

    3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    19

    4. Региональная структура потребления щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    23

    5. Объемы сбыта щебня производителями ЮФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    26

    6. Объемы сбыта щебня производителями СКФО в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.    26

    7. Структура рынка щебня на Юге России по сегментам потребления    27

    8. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в 1 полугодии 2013 г.    32

    9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ЮФО в 2010-2013 гг.    33

    10. Объемы жилищного строительства в ЮФО в 1990-2013 гг.    34

    11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в СКФО в 2010-2013 гг.    34

    12. Объемы жилищного строительства в СКФО в 1990-2013 гг.    35

    13. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    38

    14. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг.    39

    15. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    40

    16. Объемы выпуска щебня на Юге России в 2004-2013 гг.    42

    17. Динамика производства щебня на Юге РФ по месяцам 2010-2013 гг.    44

    18. Сезонная волна производства щебня на Юге России    44

    19. Структура производства щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2005-2013 гг.    47

    20. Динамика производства щебня в южных регионах  РФ в 2012-2013 гг.    49

    21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    51

    22. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    52

    23. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в ЮФО в 2007-2013 гг.    55

    24. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в СКФО в 2010-2013 гг.    56

    25. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ЮФО в 2010-2013 гг.    58

    26. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня СКФО в 2010-2013 гг.    58

    27. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах на Юге России на июнь 2013 г.    60

    28. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    65

    29. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    66

    30. Российский парк вагонов    68

    31. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    70

    32. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    72

    33. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге на Юге РФ в 2010-2013 гг.    75

    34. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом  в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    77

    35. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг.    77

    36. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Юга РФ в 1 полугодии 2013 г.    81

    37. Объемы выпуска щебня в Краснодарском крае  в 2007-2013 гг.    100

    38. Структура отгрузки щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012-2013 гг.    101

    39. Структура рынка щебня в Краснодарском крае по сегментам потребления    102

    40. Ценовая динамика на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007 2013 гг.    104

    41. Объемы выпуска щебня в Ростовской области  в 2007-2013 гг.    105

    42. Структура отгрузки щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    106

    43. Структура рынка щебня в Ростовской области по сегментам потребления    108

    44. Ценовая динамика на рынке щебня Ростовской области по месяцам 2007-2013 гг.    110

    Перечень таблиц

    Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня на Юге России    14

    Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах    20

    Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах    20

    Табл. 4. Потребление щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    21

    Табл. 5. Видимое потребление щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    22

    Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в южных регионах РФ в 2010 2013 гг.    23

    Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    24

    Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями на Юге РФ в денежном выражении в 2007-2013 гг.    25

    Табл. 9. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Юге РФ в 2012-2013 гг.    27

    Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на Юге РФ в 2010 2012 гг.    29

    Табл. 11. Производство базовых стройматериалов на Юге России в  2009-2012 гг.    31

    Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Юге России в  1 полугодии 2013 г.    32

    Табл. 13. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг.    35

    Табл. 14. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    38

    Табл. 15. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования на Юге РФ в 2010-2012 гг.    41

    Табл. 16. Выпуск щебня на Юге России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    42

    Табл. 17. Помесячная динамика выпуска щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    43

    Табл. 18. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг.    45

    Табл. 19. Показатели равномерности производства щебня на Юге РФ  в 2007-2012 гг.    45

    Табл. 20. Позиции крупнейших регионов-производителей на Юге РФ в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    46

    Табл. 21. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2012 гг.    47

    Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 1 полугодии 2010-2013 гг.    48

    Табл. 23. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    53

    Табл. 24. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    53

    Табл. 25. Динамика средних цен производителей щебня в ЮФО по месяцам 2008 2013 гг.    55

    Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в СКФО по месяцам 2010 2013 гг.    56

    Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    57

    Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2013 гг.    59

    Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах ЮФО в 2012-2013 гг.    61

    Табл. 30. Помесячная динамика цен на щебень в регионах СКФО в 2012-2013 гг.    61

    Табл. 31. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей на Юге России    62

    Табл. 32. Логистические расходы на рынке щебня в ЮФО и СКФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    64

    Табл. 33. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    69

    Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    70

    Табл. 35. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    71

    Табл. 36. Поставки щебня на Юге РФ железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    75

    Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    76

    Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    78

    Табл. 39. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    79

    Табл. 40. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг.    79

    Табл. 41. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    80

    Табл. 42. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 г.    85

    Табл. 43. Импорт щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    85

    Табл. 44. Объем импорта щебня в южных регионах России в 2012-2013 гг.    86

    Табл. 45. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Юга РФ железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    90

    Табл. 46. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    92

    Табл. 47. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня по регионам на Юге России в 2007-2012 гг.    92

    Табл. 48. Новые объекты на рынке щебня в южных регионах РФ, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.    93

    Табл. 49. Характеристика ситуации на рынке щебня в южных регионах РФ    98

    Табл. 50. Выпуск щебня в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.    99

    Табл. 51. Отгрузка щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012 2013 гг.    100

    Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Краснодарского края в 2012 2013 гг.    101

    Табл. 53. Потребление щебня в Краснодарском крае в 2010-2013 гг.    102

    Табл. 54. Крупнейшие грузополучатели щебня в Краснодарском крае в 2012-2013 гг.    103

    Табл. 55. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.    104

    Табл. 56. Выпуск щебня в Ростовской области в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    105

    Табл. 57. Отгрузка щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    106

    Табл. 58. Региональная структура отгрузки щебня из Ростовской области в 2012 2013 гг.    107

    Табл. 59. Потребление щебня в Ростовской области в 2010-2013 гг.    108

    Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели щебня в Ростовской области в 2012-2013 гг.    109

    Табл. 61. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2008-2013 гг.    110

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2021

Регион: Россия

Дата выхода: 01.06.21

73 500
Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2020 г.

Регион: Российская Федерация

Дата выхода: 04.02.21

73 500
Обзор рынка щебня и гравия Москвы и Московской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

Регион: Москва и Московская область

Дата выхода: 21.01.21

90 000
Обзор рынка щебня Новосибирской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

Регион: Новосибирская область

Дата выхода: 21.01.21

60 000
Обзор рынка щебня Самарской области: 2018-9 мес. 2020 и прогноз до 2023

Регион: Самарская область

Дата выхода: 21.01.21

60 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Рынок щебня в российских регионах в 1 полугодии 2011 г.
    ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 15 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 16 1.1. Производственная база российской нерудной отрасли 16 1.2. Состояние конкуренции на рынке нерудных материалов 20 1.3. Динамика производства щебеночной продукции в России в 2010-2011 гг. 25 1.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня 33 1.5. Логистика поставок на рынке щебня 39 1.6. Потребление щебня 43 1.7. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 45 1.8. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов 50 2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 55 2.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия Центральной России 55 2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в 1 полугодии 2011 г. 59 2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2009-2011 гг. 62 2.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня Центральной России 71 2.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЦФО 74 2.6. Ценовая ситуация на рынке щебня ЦФО в 1 полугодии 2011 г. 75 2.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Центральной России 78 2.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Центральной России 82 2.9. Прогнозы развития рынка нерудных материалов в Центра…
  • Рынок щебня и гравия в России: итоги 2016г.
    Отчет посвящен анализу ситуации на рынке щебня и гравия в России в 4-м квартале и по итогам 2016 г. В качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, КТК МФ РК, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, а также данные "ГС-Эксперт". Отчет содержит 69 страниц, 28 таблиц и 10 рисунков. В первой главе отчета приведены данные об объемах производстве щебня и гравия в целом по стране, а также в разрезе областей в январе-декабре 2016 г., объемах отгрузки всеми видами транспорта в разрезе регионов страны, объемах отгрузки щебня и гравия железнодорожным транспортом в разрезе регионов отправления и назначения, а также объемах отгрузки этой продукции основными российскими производителями и объемах ее получения крупнейшими потребителями. Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с щебнем и гравием с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных импортерах исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок. Третья глава посвящена оценке внутреннего потребления щебня и гравия. В этой главе приведен баланс производства-потребления щебня и г…
  • Прогнозы развития рынка щебня в российских регионах до 2020 г.
    ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5 Перечень карт 5 Перечень таблиц 5 Перечень диаграмм 15 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 22 МЕТОДИКА 24 РЕЗЮМЕ 26 1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ 34 1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 34 1.2. Потребление щебня по федеральным округам 36 1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г. 41 2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 53 2.1. Структура потребления щебня по сегментам 53 2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 55 2.3. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 68 2.4. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 78 3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ 81 3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг. 81 3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 86 3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г. 95 4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ 98 4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 98 4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг. 101 4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г. 103 5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 105 5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 105 5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей 108 5.3. Цены производителей щебня 1…
  • Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.
    ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 10 1.1. Характеристика развития рынка щебня в Петербургском регионе 10 1.2. Характеристика развития рынка строительного песка в Петербургском регионе 13 2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА 15 2.1. Сырьевая база для добычи щебня в Ленинградской области 15 2.2. Производственная ситуация на рынке щебня Ленинградской области в 2011-2013 гг. 16 2.3. Конкуренция на рынке щебня Петербургского региона 18 2.4. Ценовая ситуация на рынке щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 21 2.5. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА 35 3.1. Сырьевая база для добычи песка в Ленинградской области 35 3.2. Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области в 2011-2013 гг. 36 3.3. Конкуренция на рынке строительного песка Петербургского региона 38 3.4. Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 40 3.5. Ценовая ситуация на рынке песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 42 4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 50 4.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 50 4.2. Логистика п…
Навигация по разделу
  • Все отрасли