Российский рынок теплоизоляционных материалов: текущие состояние и перспективы развития (артикул: 01447 30334)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В мае 2008 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ).
  
  Согласно расчетам Discovery Research Group, основанным в т.ч. на данных ФСГС РФ, в 2006 году объем рынка минеральной ваты составлял более 8.6 млн. куб. м., а стекловаты - 6.8 млн. куб. м. Рынок пенополистирола оценить сложно, поскольку по нему отсутствует точная информация - слишком много компаний-производителей, а потому они перечислены не все. Однако если ориентироваться на оценки экспертов и считать долю рынка, приходящуюся на этот тип ТИМ, около 25%, общий размер рынка в 2006 году оказывается равен приблизительно 19-21 млн. куб. м. Производство теплоизоляционных матов и плит, соответственно, составляет около 4,5-5 млн. куб. м.
  
  В 2007 году, согласно тем же данным, объем рынка составил уже больше 23 млн. куб. м. Рост в 2007 году - 17%, причем сильнее всего - на 21-25%! - вырос сегмент ТИМ на основе минеральной ваты.
  
  Согласно оценкам участников рынка теплоизоляционных материалов его темп прироста (по всем сегментам) в последние годы составлял порядка 10-15% и будет расти примерно с той же скоростью. При этом темпы роста различных сегментов неодинаковы. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, темп прироста которого, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время порядка 25-35%. Темп прироста вспененного пенополистировла составил в 2007 г. около 8%, а доля порядка 64 %. Доля вспененного пенополистирол с каждым годом будет сокращаться, а экструдированного, наоборот, расти.
  
  Что касается долей сегментов рынка, то по итогам 2007 г. около трети рынка занимают ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты, 43-46% - ТИМ на основе минеральной ваты, оставшуюся часть рынка с долей 23-25 % занимают различные виды пенополистирола.
  
  Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов - URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По нашим оценкам, доли рынка ведущих игроков в натуральном выражении по итогам 2007 г. были следующими: URSA - 10% а, Rockwool - 8% и Saint-Gobain Isover - 19%.
  
  Следует отметить, что начиная с 2004 г. Saint-Gobain Isover и Rockwool удалось увеличить свои доли на рынке. Ursa понизила свою долю, но по прежнему продолжает занимать значительный сегмент на рынке.
  
  Видно, что структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60-80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов.
  
  Основная причина большой доли западных компаний на российском рынке - больший объем финансирования на развитие бизнес и доступ к более развитым технологиям производства.
  
  Крупные игроки на строительном рынке, потребляющие значительную часть утеплителей, чаще выбирают качественную импортную продукцию, чем теплоизоляцию российского производства. Для выпуска качественных утеплителей многим российским предприятиям необходимо модернизировать производство (то есть, потратить на современную линию около € 15-20 млн.).
  
  В последние годы российские компании приступили к строительству и модернизации заводов по производству теплоизоляционных материалов, что должно неизбежно сказаться на повышении качества их продукции. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к замедлению, а в дальнейшем - к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями, т.к. они смогут успешно конкурировать с западными компаниями. Кроме того, не стоит забывать и о росте государственных инвестиций в строительную сферу: в первую очередь на госзаказы могут рассчитывать именно российские производители.
  
  В этих условиях иностранные компании активно переходят от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции. Преимущество такой стратегии заключается в снижении затрат на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки доставки его к потребителю.
  
  Участники российского рынка теплоизоляции связывают перспективы его роста с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов строительства.
  
  Цель исследования
  
  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.
  
  Задачи исследования
  
  1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов.
  
  2. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка до 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении.
  
  3. Определить объем и темпы роста производства различных видов теплоизоляционных материалов в России в 2006-2008 гг.
  по предприятиям;
  по Субъектам федерации;
  по федеральным округам.
  
  Сегменты:
  Вата минеральная
  Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная
  Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты
  Полистирол и сополимеры стирола
  Изделия теплоизоляционные перлитовые
  Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные
  Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов
  Материалы для промышленной теплоизоляции
  Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов
  Маты минераловатные прошивные
  Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой
  Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые
  Плиты минераловатные на синтетическом связующем
  Плиты минераловатные акустические
  Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке
  Плиты минераловатные повышенной жёсткости
  
  4. Выделить и охарактеризовать крупнейшие сегменты рынка теплоизоляционных материалов в России:
  ТИМ на основе минеральной ваты;
  ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
  Пенополистирол.
  
  5. Определить ключевые тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
  
  6. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
  
  7. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.
  
  8. Охарактеризовать деятельность, объемы производства и рыночные доли основных игроков рынка теплоизоляционных материалов.
  
  9. Описать планы и проекты игроков рынка по строительству новых производственных мощностей.
  
  Метод исследования
  
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  
  Информационная база исследования
  
  1. Базы данных ФСГС РФ (Росстат).
  
  2. Расчеты Discovery Research Group.
  
  3. Данные компаний.
  
  4. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  
  5. Ресурсы сети Интернет.
  
  6. Экспертные оценки.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
  
  РЕЗЮМЕ 9
  
  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 11
  
  Цель исследования 11
  
  Задачи исследования 11
  
  Метод сбора данных 12
  
  Метод анализа данных 12
  
  Информационная база исследования 12
  
  ГЛАВА 2. Показатели рынка теплоизоляционных материалов в России 13
  
  § 1. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов, прогноз до 2010 г. 13
  
  Объем рынка в натуральном выражении и прогноз до 2010 г. 13
  
  Объем рынка в стоимостном выражении и прогноз до 2010 г. 17
  
  Темпы роста объема рынка 19
  
  § 2. Объем, структура и темпы роста производства теплоизоляционных материалов 20
  
  Производство теплоизоляционных материалов в России: все сегменты 20
  
  Производство ТИМ на основе минеральной ваты в 2006-2007 гг. 26
  
  Производство ТИМ на основе стекловаты и стекловолокна в 2006-2007 гг. 28
  
  Производство пенополистирола в 2006-2007 гг. 29
  
  § 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов 31
  
  § 4. Факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов 33
  
  § 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России 35
  
  Дефицит теплоизоляционных материалов в России. 40
  
  Импорт теплоизоляционных материалов в Россию 41
  
  Частота использования теплоизоляционных материалов строительными компаниями 42
  
  Глава 3. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 43
  
  § 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 44
  
  § 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала 47
  
  § 3. Рынок теплоизоляционных материалов Сибири 53
  
  Глава 4. Ведущие участники рынка теплоизоляционных материалов в России 58
  
  УРСА Евразия 58
  
  Saint-Gobain Isover 60
  
  Rockwool 61
  
  Paroc 62
  
  Knauf 63
  
  Электрощит-ТМ-Самара 65
  
  Термостепс 66
  
  Изорок 67
  
  Пеноплэкс-холдинг 68
  
  Волгабурмаш 69
  
  ТИЗОЛ 70
  
  ТехноНИКОЛЬ 70
  
  Dow Chemical 71
  
  Глава 5. Проекты участников рынка по строительству новых производственных мощностей в 2007 году. 73
  
  «Альфа-Инвест»: завод в Перми 73
  
  "ПЕНОПЛЭКС Холдинг" 74
  
  «Rockwool International» 74
  
  Новые заводы компании «Технониколь» 75
  
  Расширение компании "Экстрол" 76
  
  Новый завод компании «URSA» 76
  
  ООО «Теплекс» 76
  
  «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» 76
  
  Глава 6. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов 78
  
  § 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов 80
  
  § 2. Виды теплоизоляционных материалов 83
  
  Минеральные ваты 83
  
  Пенополистирол 85
  
  Пенополиэтилены 87
  
  Вакуумные панели 89
  
  Эковата 89
  
  Пеноизол 89
  
  Изолон 90
  
  Напыляемый полиуретан 91
  
  Теплоизоляционные бетоны 92
  
  Теплоизоляционная штукатурка 93
  
  Каучуковая теплоизоляция 94
  
  Пеностекло 94
  
  Приложение 1. Производство ТИМ основными производителями различных сегментов рынка в 2005-2007 гг., тыс. куб. м., %. 97
  
  Приложение 2. Производство ТИМ на основе минеральной ваты основными производителями в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %. 99
  
  Приложение 3. Объем производства теплоизоляционных материалов в России в 2000-2008 гг. по предприятиям, по Субъектам федерации и по федеральным округам следующих видов (предоставляется в файле формата Excel) 101
  
  1. Вата минеральная 101
  
  2. Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная 101
  
  3. Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты 101
  
  4. Полистирол и сополимеры стирола 101
  
  5. Изделия теплоизоляционные перлитовые 101
  
  6. Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные 101
  
  7. Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов 101
  
  8. Материалы для промышленной теплоизоляции 101
  
  9. Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов 101
  
  10. Маты минераловатные прошивные 101
  
  11. Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой 101
  
  12. Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые 101
  
  13. Плиты минераловатные на синтетическом связующем 101
  
  14. Плиты минераловатные акустические 101
  
  15. Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке 101
  
  16. Плиты минераловатные повышенной жёсткости 101

• Перечень приложений

  Отчет содержит 9 таблиц и 17 диаграмм.
  
  
  Диаграммы:
  
  Диаграмма 1. Объем рынка теплоизоляционных материалов по оценкам участников рынка в 2002-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. куб. м.
  
  Диаграмма 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.
  
  Диаграмма 3. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2003-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 1.
  
  Диаграмма 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2003-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 2.
  
  Диаграмма 5. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России в 2006 г., %.
  Диаграмма 6. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., %. Оценка 1.
  Диаграмма 7. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., тыс. куб. м., %. Оценка 2.
  
  Диаграмма 8. Объем производства основных видов ТИМ в 2006-2007 гг., тыс. куб. м.
  
  Диаграмма 9. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
  
  Диаграмма 10. Объем производства и доли производителей ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг., тыс. куб. м., %.
  
  Диаграмма 11. Доли производства ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты в России в 2007 гг. по производителям, тыс. куб. м., %.
  Диаграмма 12 Объём рынка экструдированного пенополистирола в 2005-2010 гг,, тыс. куб. м.
  
  Диаграмма 13. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2004 г., %.
  
  Диаграмма 14. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2007 г., %.
  
  Диаграмма 15 Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2001 г.,%.
  
  Диаграмма 16. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г.,%.
  
  Диаграмма 17. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г.,%.
  
  
  Таблицы:
  
  Таблица 1. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.
  
  Таблица 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей по основным сегментам рынка ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.
  
  Таблица 3. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2006-2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
  
  Таблица 4. Производство ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты в России в 2006-2007 гг.. по производителям, тыс. куб. м., %.
  
  Таблица 5. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.
  
  Таблица 6. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.
  
  Таблица 7. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.
  
  Таблица 8. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.
  
  Таблица 9. Основные характеристики пеноизола и Пеноплэкса.
  
  
  Приложения в файле формата Excel. Объем производства теплоизоляционных материалов в России в 2000-2008 гг. по предприятиям, по Субъектам федерации и по федеральным округам следующих видов:
  
  1. Вата минеральная
  
  2. Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная
  
  3. Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты
  
  4. Полистирол и сополимеры стирола
  
  5. Изделия теплоизоляционные перлитовые 101
  
  6. Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные
  
  7. Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов
  
  8. Материалы для промышленной теплоизоляции
  
  9. Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов
  
  10. Маты минераловатные прошивные
  
  11. Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой
  
  12. Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые
  
  13. Плиты минераловатные на синтетическом связующем
  
  14. Плиты минераловатные акустические
  
  15. Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке
  
  16. Плиты минераловатные повышенной жёсткости

• Российский рынок автоклавного газобетона во второй половине 2014
  СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 9 Резюме 14 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – ОКТЯБРЕ 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. 17 § 1.1. Динамика ВВП 17 § 1.2. Инфляция 20 § 1.3. Цены на нефть 21 § 1.4. Валютные курсы 23 § 1.6. Строительство 25 § 1.7. Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов 27 Применение ячеистых бетонов 30 Газобетон 31 Сравнение газобетона с другими строительными материалами аналогичного предназначения 32 Газобетон и его аналоги 34 ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 35 § 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 35 § 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 41 § 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 43 Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 43 Прогноз до 2022 года 45 ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 47 § 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 47 § 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 52 § 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 54 Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 54 Прогноз до 2022 года 55 ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВ…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.
  Обзор рынка газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.
  ◦ Общая информация по рынку:
  ▪ Основные характеристики исследуемой продукции
  ▪ Объем и динамика рынка
  ▪ Емкость рынка
  ▪ Баланс спроса и предложения
  ▪ Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  ▪ Оценка факторов, влияющих на рынок
  ◦ Структура рынка:
  ▪ по производителям, оценка доли импорта
  ▪ по видам газобетона (автоклавный/неавтоклавный)
  Анализ производства газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.
  ◦ Объем и динамика производства
  ◦ Сегментация производства по видам продукции
  ◦ Конкурентный анализ: Крупнейшие производители
  ▪ Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
  
  ▪ Анализ ценовой политики конкурентов
  ▪ Каналы сбыта компаний-конкурентов
  Анализ потребления газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.
  ◦ Оценка объема потребления
  ◦ Основные отрасли потребления и потребители
  ◦ Анализ цикла сезонности
  ◦ Описание потребительских предпочтений
  Рекомендации и выводы по исследованию.
• Исследование: Золошлаковые отходы для производства строительных материалов
  Глава 1. Общие характеристики золошлаковых материалов 1.1. Зола-унос 1.2. Золошлак 1.3. Виды, классификация золошлаковых материалов и их происхождение 1.4. Высококальциевые золы 1.5. Кислые золы 1.6. Химический состав и физические свойства золошлаковых материалов. Сравнительные характеристики зол ТЭС России и стран зарубежья 1.7. Получение золы-уноса 1.8. Переработка золы-уноса на электро-масс-классификаторе 1.9. Требования к качеству золошлаковых материалов. ГОСТы и европейские стандарты Глава 2. Применение золошлакового сырья при производстве цемента и бетона 2.1. Бетон 2.2. Ячеистый бетон 2.3. Ячеистый золобетон 2.4. Портландцемент 2.5. Портландцемент из активных зол 2.6. Портландцемент из инертных зол 2.7. Зольные цементы 2.8. Специальные цементы 2.9. Сланцезольные цементы Глава 3. Российский рынок золошлакового сырья, текущее состояние и перспективы развития рынка 3.1. Объемы золошлаковых отходов в России 3.2. Утилизация золошлаковых отходов в России. Сдерживающие факторы использования золошлаков и пути их утилизации в продукцию с высокой добавленной стоимостью 3.3. Проблемы утилизации золы-уноса и способы их решения 3.3.1. Техническое решение проблемы сепарации золы-уноса 3.3.2. Поиск и разработка технологий использования выделенных компонентов золы-уноса 3.3.3. Создание ры…
• Российский рынок твердой черепицы-2012г.
  РЕЗЮМЕ 8 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 10 § 1.1. Динамика ВВП 10 § 1.2. Инфляция 12 § 1.3. Цены на нефть 14 § 1.4. Валютные курсы 15 § 1.5. Строительство 16 Динамика развития строительного сектора 16 Строительство жилья 18 Строительство в географическом разрезе 19 Динамика цен на рынке жилья 22 Строительство коммерческих и промышленных объектов 24 § 1.6. Производство строительных материалов 27 Динамика производства 27 Ввод мощностей по производству строительных материалов 29 ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 31 § 2.1. Характеристика твердых видов черепицы 31 Общее описание 31 Керамическая черепица 31 Цементно-песчаная черепица 32 Композитная черепица 32 Полимерно-песчаная черепица 32 § 2.2. Производство 35 § 2.3. Импорт и экспорт 37 Импорт 38 Экспорт 41 § 2.4. Объём рынка натуральной черепицы 42 § 2.5. Основные игроки рынка 43 § 2.6. Ценовая ситуация на рынке 43 § 2.7. Перспективы сегмента 45
• Экономическая целесообразность применения медных труб в долгосрочной перспективе в строительстве теплопроводов, водопроводов, вентиляции, газопроводов, топливопроводов
  Приложение 1.
  Примерная структура презентации (в формате MS Power Point) «Экономическая целесообразность применения медных труб в долгосрочной перспективе в строительстве теплопроводов, водопроводов, вентиляции»:
  1. Титульный лист
  2. Описание продуктов проекта. Конкурентные преимущества медных труб
  3. Опыт использования медных труб в зарубежных странах
  4. Использование медных труб в водопроводах
  5. Анализ совместимости медных труб с хлорированной водой
  6. Экономическая целесообразность использования медных труб в водопроводах в долгосрочной перспективе слайд №1
  7. Экономическая целесообразность использования медных труб в водопроводах в долгосрочной перспективе №2
  8. Использование медных труб в системах отопления
  9. Экономическая целесообразность использования медных труб в системах отопления в долгосрочной перспективе №1
  10. Экономическая целесообразность использования медных труб в системах отопления в долгосрочной перспективе №2
  11. Использование медных труб в строительстве газопроводов
  12. Анализ надежности применения медных труб в строительстве газопроводов
  13. Экономическая целесообразность использования медных труб в строительстве газопроводов в долгосрочной перспективе №1
  14. Экономич…